Presentación del Día de la Planificación Financiera: Fundamentos de la valoración de propiedades y transferencias intergeneracionales

El evaluador-registrador Torres brindará una presentación y responderá preguntas sobre la Proposición 13 , que guía la evaluación de propiedades en California, así como la Proposición 19, que cambió las reglas para transmitir su propiedad a la próxima generación o transferir su valor tasado a una nueva casa.

Aquí está la descripción del evento y la agenda de la Biblioteca Pública de San Francisco:

La Biblioteca Pública de San Francisco presenta el Día de la Planificación Financiera el 18 de octubre de 2025, de 10:00 a 17:00 h, en la Biblioteca Principal. El evento se lleva a cabo en la Planta Baja, con sesiones en el Auditorio Koret y la Sala Comunitaria Latina/Hispana. Ofrece talleres financieros gratuitos y la oportunidad de reunirse personalmente con un Planificador Financiero Certificado™ para obtener asesoramiento objetivo y sin compromiso. Algunos talleres también se transmitirán en vivo por Zoom. 

“Muchas personas tienen preguntas financieras, pero no saben dónde buscar asesoramiento confiable e imparcial, o no pueden costearlo”, afirma Jonathan Steimnitz, bibliotecario de finanzas personales. “Nuestro Día Anual de Planificación Financiera refleja la misión de la Biblioteca de garantizar que todos los habitantes de San Francisco tengan las herramientas y la información necesarias para prosperar, sin importar su origen o ingresos”. 

El evento es una excelente oportunidad para una consulta privada con un experto en una amplia variedad de temas de finanzas personales, como presupuestos, planificación de la jubilación, estrategias de inversión, impuestos sobre la renta y seguros, entre otros. Además de las sesiones presenciales individuales, se impartirán cinco talleres financieros en el Auditorio Koret de la Biblioteca Principal. Los talleres de este año incluyen presentaciones sobre inversión, inclusión financiera, nuevas leyes tributarias, fundamentos del impuesto predial y finanzas conductuales. Algunos talleres también se podrán ver en directo por Zoom. Es necesario registrarse para asistir por Zoom. La asistencia presencial no requiere registro; las plazas se asignan por orden de llegada. Para obtener más información sobre los talleres y los presentadores, y para inscribirse en las sesiones de Zoom, visite: sfpl.org/financial-planning

La asesoría presencial se lleva a cabo en la Sala de Reuniones para Latinos/Hispanos, ubicada en la planta baja de la Biblioteca Principal. Estas sesiones son meramente educativas; los asesores financieros son voluntarios y no venden ni promocionan productos. Se recomienda encarecidamente registrarse, pero se aceptarán citas sin cita previa, según disponibilidad. Para reservar una consulta individual, regístrese aquí . 

¿No puedes asistir al Día de Planificación Financiera? La Biblioteca ofrece programas de educación financiera durante todo el año y asesoramiento personalizado a través del Centro de Negocios, Ciencia y Tecnología, ubicado en el cuarto piso de la Biblioteca Principal. Los programas cubren aspectos esenciales como la redacción de currículums, la búsqueda de empleo, la solicitud de empleo en la ciudad y el estado, la preparación de impuestos, la elaboración de presupuestos y más. Cada semana, los residentes de San Francisco pueden reunirse con un asesor financiero para aprender los fundamentos de la planificación presupuestaria o conectarse virtualmente con un Planificador Financiero Certificado™ a través de Advisers Give Back para crear un plan personalizado. Obtén más información en sfpl.org/bst

Agenda del día de planificación financiera 

18 de octubre, Biblioteca Principal, Auditorio Koret, Nivel Inferior 

Profundizando en las inversiones, 10:15–11:45 h | Presencial y Zoom
Aprenda sobre la asignación de activos, los comportamientos financieros, la inversión en acciones y bonos y las inversiones alternativas como REIT, materias primas y criptomonedas.
Panelistas: Jenny Coffey Smith, MSAPF, CFP®; Cynthia Flannigan, CFP®; Deirdre Hegarty, CFP® 

Programa de Justicia Económica de la Tesorería de San Francisco, de 11:55 a. m. a 12:35 p. m. | Solo presencial
Descubra programas gratuitos que promueven la justicia económica y la inclusión financiera, incluidos Kindergarten to College, SF Financial Counseling y los descuentos en multas y tarifas del Financial Justice Project.
Presentadora: Andrea Yee, Oficina de Empoderamiento Financiero 

Qué significa la reforma tributaria de 2025 para usted, 12:45–14:15 h | Presencial y por Zoom
Revise los nuevos cambios en la legislación fiscal que entrarán en vigor en 2025 y 2026, y conozca qué medidas puede tomar ahora para prepararse.
Presentador: Larry Pon, CPA/PFS, CFP®, EA, USTCP, AEP 

Conceptos básicos del impuesto predial y transferencias intergeneracionales, 14:25–15:05 h | Solo presencial
Presentador: Joaquín Torres, Tasador de San Francisco 

Finanzas conductuales: Cómo incorporar tus mejores instintos a tu plan, 15:15–16:45 h | Presencial y por Zoom
Explore la investigación ganadora del Premio Nobel sobre la toma de decisiones económicas y descubra estrategias para superar los sesgos y tomar mejores decisiones financieras.
Presentadora: Heather C. Liston, CFP®, EA 

Sesiones individuales de asesoramiento financiero, de 10:00 a 17:00 | Solo presenciales