年度報告
年度報告和定期檢查是資產管理團隊用來監控專案、評估其績效和確保持續合規性的兩個主要工具。
年度佔用報告（AOR）
年度入住率報告 XL（「AOR XL」）是 MOHCD 用於收集其資助或以其他方式支持且目前受其監管的多戶型經濟適用房開發項目的入住率數據的報告形式。該報告收集三個類別的數據：單元入住率、租戶人口統計和驅逐情況。這些數據包括入住日期、家庭收入、家庭規模、租金及租金漲幅等。 MOHCD 使用這些資訊來評估專案是否符合貸款協議、限制聲明或其他監管協議中規定的經濟適用房要求。
AOR-XL 於 2024 年推出，取代了 MOHCD 的年度監測報告（「AMR」），成為租金/入住率、驅逐率和人口統計的報告工具。所有 MOHCD 資助的項目均需每年提交 AOR-XL，旨在作為 MOHCD 持續開發新的線上報告系統的中期報告工具。
2024 年的 AOR-XL 將於 2025 年 8 月 1 日到期。
徵集意見 – 2024 年年度入住率報告 XL 和高級限制年度監測報告(PDF) (新)
提交 2024 年 AOR-XL 所需開發清單(PDF) (新)
AOR-XL 報告表(Excel)（新）
在 Excel 中啟用已停用的巨集(PDF)
AOR-XL 影片培訓(YouTube)
年度監測報告
年度監測報告（AMR）收集有關專案營運和財務績效的數據。由 MOHCD 資助的大多數項目都需要該報告。 （專案業主應檢查與MOHCD 的融資協議，以確定該要求是否適用於項目。）對於營業年度於12 月31 日結束的項目，報告截止日期為5 月31 日；對於營業年度結束的項目，報告截止日期為11 月30 日6 月 30 日，並且必須僅以電子形式提交至moh.amr@sfgov.org 。有關 AMR 的更多信息，請聯繫Mike McLoone 。
2025年報告年度監測報告表
2025 AMR - 徵稿啟事(PDF)
2025 年 LOSP 計畫 AMR - 徵集意見書(PDF)
2025 年 AMR 報告（Excel）
LOSP 計畫 2025 年 AMR 報告（Excel）
2025 年衛生與公共服務部 (MOHCD) 資助計畫的 AMR 截止日期(PDF)
2025 年 MOHCD 資助計畫（含 LOSP 資金）AMR 截止日期（PDF）
2025 年業主合規證明書（PDF）
衛生部資助計畫的審計要求(PDF)（2016 年 3 月 14 日生效）
AMR 截止日期和延期政策(PDF)
防止驅逐訊息通知（MS Word）
AMR 報告填寫指南(PDF)
操作方法視頻： MOHCD 資產管理人員製作了培訓視頻，可隨時下載觀看。這些影片也可能會在我們提供的現場培訓中播放。我們將這些資訊放在網路上，以便根據相關員工的培訓需求以及人員變動情況隨時使用。
視訊培訓模組（新）
建議的視訊模組順序 (PDF) (新)
年度監測報告 — AMR-EZ
AMR-EZ 用於收集一組更有限的有關專案運作的數據。與需要提交更全面的 AMR 的項目相比，與城市合約承擔的義務相對較少的項目需要這份報告。如果您被授權使用和提交 AMR-EZ 而不是 AMR，MOHCD 將通知您。如果您有任何疑問，請聯絡Mike McLoone 。
2024 AMR-EZ – 徵集意見書(PDF)
2024 年 AMR-EZ 和 CDLAC 合規認證 – 徵集意見書(PDF)
2024 年 CDLAC 合規認證請求(PDF)
2024 年 AMR-EZ 報告年（Excel）
AMR-EZ 截止日期和延期(PDF)（自 2018 年 12 月 19 日起生效）
AMR-EZ - 報告填寫指南(PDF)
MOHCD 2024 年 AMR-EZ 項目清單和合規認證(Excel)
在 Excel 中啟用已停用的巨集(PDF)
定期檢查
資產管理團隊定期檢查 MOH 資助的項目，以確定其營運是否符合 MOHCD 融資協議的條款以及適用的市政和聯邦法規。檢查包括對項目進行實際檢查，以及對租戶檔案和物業管理記錄的檢查。有關定期檢查的更多信息，請聯繫Scott Madden
MOHCD 檢查表- 這些是 MOHCD 工作人員進行定期檢查所使用的表格。
現場檢查通知（PDF）
員工訪談（PDF）
房產檢查表（PDF）
租戶檔案審查清單(PDF)
負擔能力限制－收入限制和最高租金
為了確保低收入者能夠獲得併負擔得起由 MOHCD 資助的租賃住房，每個項目都受到一系列負擔能力限制，這些限制通過融資協議和/或契約限制（通常標題為“聲明”）來執行。限制”或“監管協議”。負擔能力限制定義了適用於專案的收入限制，並設定了可以收取的最高租金，除其他外，它們還可能設定每年租金上漲的限制。根據聯邦住房和城市發展部的數據，收入限制和最高租金每年都會改變。
2025 年的限制和最高限額將於 2025 年 5 月 2 日生效，請參閱以下連結：
指導信（PDF）
2025年收入限制（PDF）
2025年最高租金（PDF）
AMI 常見問題(PDF)
有關收入和租金限制（包括歷史數據）的更多信息，請參閱與 MOHCD 簽訂合約的經濟適用房項目的收入限制和租金限制頁面。
人口統計資料收集表格
MOHCD 收集我們資助的住房計劃和計畫的參與者和租戶的種族、民族、性取向和性別認同數據。這些資訊將幫助我們確保這些計劃、項目和服務能夠滿足不同社區的需求。此外，這些資訊還有助於我們滿足 HUD（美國住房和城市發展部）等經濟適用房重要資助者的報告要求。
租戶收入證明
必須使用以下表格對 MOHCD 資助的專案中的潛在租戶和現有租戶進行初始收入和年收入證明。
租戶收入證明表（PDF）
租戶收入證明問卷（PDF）
衛生部資助稅收抵免計畫的租戶收入證明政策（PDF）
確定收入和津貼的技術指南（PDF）-僅適用於HOME資助的項目
MOHCD 資助的多戶租賃專案的行銷要求
在公佈專案中可供出租的單元或開放等候名單之前，業主和物業經理必須透過填寫行銷計劃範本並將其提交給 MOHCD 資產管理和合規監控團隊中負責專案的工作人員，將此行動通知 MOHCD。
一旦行銷計劃獲得批准，MOHCD 將在DAHLIA （該市的互聯網門戶網站）上發布有關可用單元或等候名單開放的信息，公眾可以在此獲取信息併申請經濟適用房。
請在我們的「抽籤偏好」頁面上查看可能適用於您專案的住房偏好。如果您正在尋找舊金山經濟適用房，您也可以在我們的網站上找到相關資訊。
政策文件
關於取消剩餘收益分配上限的選項的通知(PDF)（自2020年6月23日起生效）
MOHCD 2019 AMI 免責政策更新(PDF)（2019 年 5 月 3 日生效）
專案收入概覽（MS Word）
土地租賃政策（PDF）
剩餘收益政策(PDF)（更新於 2025 年 5 月 16 日）
保險要求（PDF）
營運費用政策(PDF)（自 2024 年 11 月 15 日起生效）
提領、收購/重組、再聯合及再融資政策(PDF)（自 2020 年 6 月 19 日起生效）
LOSP 政策與程序手冊(PDF)
資本需求評估政策及相關文件
衛生與公共服務部資助計畫的 CNA 政策(PDF)
替代儲備分析 - 範例（Excel）
房利美指南（PDF）
房利美 4327 號表格(PDF)
房利美 43227a 表格 - 說明(PDF)