Serie Riqueza Familiar

Resumen del evento

¡Gracias por acompañarnos en la Conferencia de Patrimonio Familiar 2026! Agradecemos sinceramente que haya dedicado su tiempo a participar en esta importante conversación sobre cómo construir, proteger y preservar el patrimonio generacional. Esperamos que las presentaciones, los recursos y las conexiones le hayan resultado valiosos y que se haya llevado información útil para usted y su familia.

Los temas tratados incluyeron:

• Elementos esenciales de la planificación patrimonial
• Consultas individuales con expertos
• Comprenda sus impuestos sobre la propiedad
• Conservar la propiedad en la familia, acumular riqueza, comprender el bienestar financiero.

¡Gracias por formar parte de nuestra comunidad y por contribuir al éxito de la conferencia!

A continuación, encontrará una lista de recursos de nuestros socios, recursos de nuestra charla informal, un enlace a la presentación y la grabación de la misma.

Si tiene alguna pregunta sobre la Conferencia de Patrimonio Familiar de 2026 o necesita ayuda adicional, envíenos un correo electrónico a assessor@sfgov.org.

Diapositivas y grabación del evento

Diapositivas de la Conferencia sobre Patrimonio Familiar 2026
Grabación de la Conferencia sobre Patrimonio Familiar

Recursos

A continuación, encontrará una lista de nuestros socios y los diversos recursos y servicios que ofrecen:

• Oficina del Tasador - Registrador

San Francisco

(415) 554-5596

• División de Bienes No Reclamados del Contralor del Estado de California

sco.ca.gov

(916) 445-2636

• Asistencia jurídica para personas mayores

laesf.org

(415) 538-3333

• Departamentos de Medio Ambiente de San Francisco

sfenvironment.org

(415) 355-3741

• Centro de Justicia Económica del Tesorero y Recaudador de Impuestos

San Francisco

(415) 701-2311

• Departamento de Planificación de San Francisco

sfplanning.org/accessory-dwelling-units

(628) 652-7600

• Oficina de Investigación de la Fiscalía del Distrito de San Francisco

sfdistrictattorney.org/about-us/bureau-of-investigation

(628) 652-4000

• Public Utilities Commission de San Francisco

sfpuc.gov/tools-residents

(415) 551-3000

• La Junta del Control de Rentas de San Francisco

San Francisco

(415) 252-4600

• Jornadas Financieras del Área de la Bahía

bayareafinancialplanningdays.org

probono@fpasf.org

• Casa San Francisco

Homesanfrancisco.org

(415) 202-5464

• Defensores de los derechos económicos en materia de vivienda

heraca.org/

(510) 271-8443

• Departamento de Elecciones de San Francisco

San Francisco

(415) 558-6100

• Reconstruyendo juntos San Francisco

reconstruyendojuntosf.org/

(415) 901-1611

• Departamentos sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer

San Francisco

dosw@sfgov.org

• Clínica Jurídica Tributaria del Colegio de Abogados de San Francisco, Centro de Justicia y Diversidad

sfbar.org/jdc/jdc-legal-services-programs/low-income-taxpayer-clinic

(415) 782-8978

• Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía

San Francisco

(415) 701-5500

• Oficina del distrito de la asambleísta Catherine Stefani

stefani.asmdc.org

(415) 557-2312

• Agencias de Derechos Humanos

San Francisco

(415) 252-2500

• Autoayuda para personas mayores

selfhelpelderly.org

(415)677-7600

• Programa de finanzas personales de la Biblioteca Pública de San Francisco

sfpl.org/locations/main-library/business-science-technology

(415) 557-4488

Centro LGBT de San Francisco

sfcenter.org

serviciosfinancieros@sfcenter.org

• Mi Camino

mypathus.org

(415) 2060846

A continuación, se presenta una lista de recursos que respaldan los diversos temas que abordaron nuestros panelistas durante el Panel de Empoderamiento Financiero:

Programas de ahorro en impuestos sobre la propiedad

Tesorero y Recaudador de Impuestos de San Francisco

Guía de planificación patrimonial

Lista de verificación del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento

Consejos prevención del fraude

Herramientas de financiación al consumidor

Educación y asesoramiento financiero

Oficina del Contralor de la Moneda

Cursos de educación financiera de Khan Academy

Cursos financieros de Intuit

Clase de empoderamiento financiero para mujeres (disponible en español)

banzai

Educación financiera para adultos y niños

Las mujeres de Fidelity hablan de dinero.

Herramientas de bienestar financiero de Vanguard

Los asesores devuelven el favor

Finanzas personales de próxima generación

Planificación de la jubilación para mujeres

Herramientas para compradores de vivienda por primera vez

Cursos para compradores de vivienda de Fannie Mae

Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía

Departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos

La Conferencia Anual Presencial sobre Patrimonio Familiar de 2025 se llevó a cabo el sábado 16 de agosto.

Muchas personas enfrentan barreras para acceder a servicios como asesoría financiera y planificación patrimonial, un problema generalizado y costoso. Nuestro objetivo con la Serie de Patrimonio Familiar es reducir estas barreras y conectar a todos los residentes de San Francisco, independientemente de sus ingresos familiares, con educación financiera y recomendaciones de organizaciones sin fines de lucro para que puedan tomar las decisiones financieras correctas y construir una vida segura para ellos y sus familias.

Las respuestas positivas de los asistentes a eventos anteriores de Family Wealth son una clara indicación de que existe una necesidad en la comunidad de desarrollar resiliencia financiera.

Consulte el canal de YouTube del Evaluador para ver presentaciones anteriores sobre patrimonio familiar. Hemos subido la presentación y los folletos de la Conferencia sobre patrimonio familiar de 2025. Diapositivas y folleto de la Conferencia sobre patrimonio familiar del 16/08/25 .

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido del taller o desea colaborar en una idea de taller, comuníquese con assistor@sfgov.org.