Trái phiếu nghĩa vụ chung về nhà ở giá rẻ năm 2015

Vào tháng 11 năm 2015, hơn 74% cử tri San Francisco đã chấp thuận Đề xuất A, Trái phiếu nghĩa vụ chung trị giá 310 triệu đô la dành cho nhà ở giá rẻ, nhằm tài trợ cho việc xây dựng, mua lại, cải thiện, phục hồi, bảo tồn và sửa chữa nhà ở giá rẻ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình.

Mayor's Office of Housing and Community Development

Trái phiếu làm gì

Trái phiếu sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cấp bách bằng cách:

Đầu tư vào khu dân cư;
Phát triển và mua nhà cho nhiều nhóm dân cư, từ các gia đình đến người cao tuổi; từ thanh thiếu niên trong độ tuổi chuyển tiếp đến người lớn tuổi độc thân đang đi làm; từ cựu chiến binh đến các hộ gia đình khuyết tật; và,
Đáp ứng nhu cầu nhà ở thông qua nhiều hoạt động, bao gồm xây dựng nhà ở chung cư mới, mua lại các tòa nhà chung cư hiện có, cải tạo SRO, hỗ trợ tiền đặt cọc cho người mua nhà lần đầu và các nỗ lực khác sẽ giúp tăng hiệu quả nguồn cung nhà ở giá rẻ.

Đề xuất trái phiếu năm 2015 phân bổ:

100 triệu đô la cho nhà ở giá rẻ thu nhập thấp
50 triệu đô la cho nhà ở giá rẻ thu nhập thấp tại Quận Mission
80 triệu đô la cho Nhà ở công cộng (HOPE SF)
80 triệu đô la cho các chương trình thu nhập trung bình, bao gồm các khoản vay hỗ trợ trả trước (DALP)

TỔNG CỘNG: 310 TRIỆU ĐÔ LA

Lần phát hành đầu tiên

Vào thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016, Thành phố đã bán cạnh tranh 75,13 triệu đô la tổng số tiền gốc (cộng với phí bảo hiểm ròng là 327.556 đô la) của Trái phiếu nghĩa vụ chịu thuế chung của Thành phố và Quận San Francisco (Nhà ở giá rẻ, 2015), Loạt 2016F (gọi là “Trái phiếu”). Các Trái phiếu này sẽ cấu thành loạt trái phiếu đầu tiên được phát hành từ tổng số tiền được ủy quyền là 310 triệu đô la.

Trái phiếu được xếp hạng AA+/Aa1/AA+ lần lượt bởi S&P, Moody's và Fitch Ratings. S&P, Moody's và Fitch Ratings duy trì triển vọng xếp hạng là "Ổn định" đối với nghĩa vụ nợ dài hạn của Thành phố.

Raymond James & Associates, Inc. là đơn vị đấu thầu thành công với chi phí lãi suất thực tế (TIC) là 2,73%. Ngày đáo hạn trái phiếu cuối cùng là ngày 15 tháng 6 năm 2036.

Công dụng được đề xuất:

$40,600,000 cho Nhà ở công cộng
24.000.000 đô la cho Nhà ở thu nhập thấp
$6.000.000 cho Mission Neighborhood
3.803.014 đô la cho Nhà ở thu nhập trung bình-DALP và Chương trình Giáo viên nhà bên
Tổng cộng 74.403.014 đô la, quỹ dự án

148.806 đô la cho Phí kiểm toán CSA
578.180 đô la cho Chi phí phát hành

TỔNG CỘNG $75,130,000

Lần phát hành thứ hai

Vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 5 năm 2018, Thành phố đã bán cạnh tranh 142,1 triệu đô la Trái phiếu nghĩa vụ chung chịu thuế Loạt 2018D (Nhà ở giá rẻ, 2015).

Các Trái phiếu được xếp hạng Aaa/AA+/AA+ lần lượt bởi Moody's, S&P và Fitch Ratings. Moody's và Fitch duy trì triển vọng xếp hạng là "Ổn định" và S&P duy trì triển vọng xếp hạng là "Tích cực" đối với các nghĩa vụ nợ dài hạn của Thành phố. Các Trái phiếu được khấu hao trong 20 năm, với ngày đáo hạn cuối cùng là ngày 15 tháng 6 năm 2038. Thành phố đã nhận được 6 giá thầu cho Trái phiếu chịu thuế 2018D. Wells Fargo Bank, National Association là đơn vị trúng thầu với TIC là 3,783%. Morgan Stanley & Co. LLC đã cung cấp giá thầu bảo hiểm ở mức 3,817%.

Giao dịch kết thúc vào ngày 23 tháng 5 năm 2018.

400.000 đô la cho Nhà ở công cộng
$67,595,000 cho Nhà ở thu nhập thấp
$42,635,000 cho khu phố Mission
29.856.986 đô la cho Nhà ở thu nhập trung bình-DALP và Chương trình Giáo viên bên cạnh
Tổng cộng 140.486.986 đô la, quỹ dự án

280.974 đô la cho Phí kiểm toán CSA
$246,538 cho Chi phí phát hành
142.145 đô la cho Ủy ban giám sát
$985,292 cho Giảm giá của Người bảo hiểm
3.065 đô la cho khoản thu nhập bổ sung (thêm vào chi phí phát hành)

TỔNG CỘNG $142,145,000

Lần phát hành thứ ba (Cuối cùng)

Vào thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2019, Thành phố đã bán cạnh tranh 92,7 triệu đô la Trái phiếu nghĩa vụ chung chịu thuế loại 2019C (Trái phiếu xã hội - Nhà ở giá rẻ, 2015). Các Trái phiếu này được S&P, Moody's và Fitch Ratings xếp hạng AAA/Aaa/AA+. S&P, Moody's và Fitch Ratings duy trì triển vọng xếp hạng là "Ổn định" đối với các nghĩa vụ nợ dài hạn của Thành phố.

Thành phố đã nhận được 8 giá thầu cho Trái phiếu Series 2019BC. Citigroup Global Markets Inc. là đơn vị đấu thầu thành công với chi phí lãi suất thực tế (TIC) là 2,304%. Giá thầu bảo hiểm là từ Raymond James & Associates, Inc.

Giao dịch kết thúc vào ngày 17 tháng 10 năm 2019.

38.088.366 đô la cho Nhà ở công cộng
$7,316,887 cho Nhà ở thu nhập thấp
$803,201 cho khu phố Mission
45.528.394 đô la cho Nhà ở thu nhập trung bình-DALP và Chương trình Giáo viên bên cạnh
Tổng cộng 91.736.848 đô la, quỹ dự án

$183,474 cho Phí Kiểm toán CSA
504.895 đô la cho Chi phí phát hành
92.725 đô la cho Ủy ban giám sát
$207,058 cho Giảm giá của Người bảo hiểm

TỔNG CỘNG $92,725,000

Đề xuất A Tài liệu về Trái phiếu nghĩa vụ chung:

Trái phiếu nghĩa vụ chung về nhà ở giá rẻ năm 2016

Trái phiếu nghĩa vụ chung về nhà ở giá rẻ năm 2019