Hội nghị Quản lý Tài sản Gia đình San Francisco năm 2026

Tổng quan

• Những điều cần thiết trong lập kế hoạch thừa kế
• Tư vấn trực tiếp 1-1 với chuyên gia
• Hiểu rõ về thuế bất động sản của bạn
• Giữ tài sản trong gia đình, tích lũy của cải, hiểu rõ về sức khỏe tài chính.

Đồ ăn và thức uống sẽ được cung cấp.

Nếu bạn cần hỗ trợ về khả năng tiếp cận hoặc dịch vụ bằng ngôn ngữ khác, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ assessor@sfgov.org hoặc gọi số 3-1-1.

Chương trình

10:00 sáng — Mở cửa; phục vụ đồ ăn nhẹ buổi sáng; Hội chợ nguồn lực cộng đồng khai mạc; đăng ký tư vấn cá nhân 1 kèm 1.

10:30 sáng — Lời chào mừng từ ông Joaquín Torres, người thẩm định và ghi chép hồ sơ, cùng các diễn giả khách mời khác.

10:45 sáng — Bài thuyết trình số 1: Những điều cần biết về thuế bất động sản — Đề xuất 13 & 19

Giám định viên-Ghi chép Joaquín Torres

11:15 sáng — Bài thuyết trình số 2: Lập kế hoạch thừa kế tài sản (Những điều cơ bản)

Kendra Bowen , Tổ chức Bảo vệ Quyền Nhà ở và Kinh tế (HERA)

12:00 trưa — Nghỉ giải lao; ăn trưa nhẹ; Hội chợ Tài nguyên tiếp tục

12:15 CH — Bài thuyết trình số 3: Trò chuyện thân mật - Nâng cao năng lực tài chính cho phụ nữ là chủ hộ gia đình và chủ nhà

Ông Joaquín Torres , người thẩm định kiêm ghi chép hồ sơ, ông Jose Cisneros , thủ quỹ kiêm thu thuế, và bà Diane Jones Lowrey, Chủ tịch Ủy ban về Tình trạng Phụ nữ.

13:00 — Sự kiện kết thúc

Bài thuyết trình

Những điều cần biết về thuế bất động sản — Đề xuất 13 & 19
Giám định viên-Ghi chép Joaquín Torres

• Những cập nhật và ưu tiên quan trọng từ Văn phòng Thẩm định viên-Ghi chép, cũng như cách xác định giá trị thẩm định theo Đề án 13, những thay đổi theo Đề án 19 (chuyển nhượng giữa các thế hệ và chuyển nhượng giá trị cơ sở), và cách thức/thời điểm nộp đơn kháng nghị thẩm định.

Lập Kế Hoạch Tài Sản 101
Kendra Bowen, Tổ chức Bảo vệ Quyền Nhà ở và Kinh tế (HERA)

• Tại sao lập kế hoạch thừa kế lại quan trọng ở mọi giai đoạn của cuộc đời; các yếu tố cốt lõi của một kế hoạch (ủy thác tài sản khi còn sống, di chúc, chỉ thị chăm sóc sức khỏe nâng cao, giấy ủy quyền); và cách tiếp cận các dịch vụ lập kế hoạch thừa kế với chi phí hợp lý. Cho dù bạn có sở hữu nhà hay không, bài thuyết trình này đều dành cho bạn.

Trò chuyện thân mật bên lò sưởi - Nâng cao năng lực tài chính cho phụ nữ chủ hộ và chủ nhà

Ông Joaquín Torres, người thẩm định kiêm ghi chép hồ sơ, ông Jose Cisneros, thủ quỹ kiêm thu thuế, và bà Diane Jones Lowrey, Chủ tịch Ủy ban về Tình trạng Phụ nữ.

• Nhằm giáo dục phụ nữ sở hữu nhà, chủ hộ gia đình và những người có ý định sở hữu nhà về các nguồn lực sẵn có của Thành phố, các khoản tiết kiệm thuế bất động sản, lập kế hoạch thừa kế, trao quyền tài chính và các chiến lược xây dựng tài sản, đồng thời giải quyết các rào cản mà cộng đồng người da đen và da màu có thu nhập thấp thường gặp phải.